Automatisiere dein Kundenonboarding

Verabschiede dich von nervigen Copy & Paste-Aufgaben in deinem Business. 


In diesem Use-Case zeige ich dir, wie du dein Kunden-Onboarding automatisieren kannst, um Zeit zu sparen und gleichzeitig ein konsistentes und professionelles Erlebnis für deine Kunden zu schaffen. Der Workflow eignet sich für jegliche 1:1-Zusammenarbeit und beginnt nach der Zusage des Kunden.  

Lerne, wie du mit Zapier dein Kunden-Onboarding automatisierst.

Ich führe dich Schritt-für-Schritt durch die Einrichtung der Automatisierungen!


Auch geeignet für technische Dienstleister, Virtuelle Assistenten und Online Business Manager

Übersicht:
  • Kundenordner und Unterordner für Dokumente in Google Drive erstellen
  • Kundensheet mit den wichtigsten Informationen anlegen
  • Vertrag mit digitaler Unterschrift versenden
  • Kundenübersicht aktualisieren
  • Projekt in Projektmanagement-Tool anlegen
  • Willkommensmail an den Kunden senden

Dein Ziel: Du lernst, wie du Zapier für dein eigenes Business (und das deiner Kunden) nutzt. 


Automatisiere die Monkey-Work in deinem Business, reduziere Fehler und spare eine Menge Zeit und Stress - ohne, dass du tagelang YouTube-Tutorials schaust und es am Ende doch nicht funktioniert. 

Was du erreichst:
  • Weniger Aufwand: Lass Zapier die Arbeit für dich erledigen.
  • Zeitersparnis: Konzentriere dich auf das, was wirklich zählt. 
  • Professionalität: bereite deinen Kunden ein unvergessliches Onboarding durch einen reibungslosen Workflow
Das ist alles enthalten
  • kurze und knackige Videos im Netflix-Style
  • praxisnaher Use-Case mit Schritt-für-Schritt Anleitungen
  • unbegrenzter Zugriff auf die Inhalte

Diese Tools nutze ich im Use-Case

  • Zapier im Professional Tarif
  • Gmail,Google Forms, Google Drive, Google Doc und Google Sheets (alle Funktionen ab Google Workspace Business Standard)
  • Asana (optional)
  • eSignatures


Du kannst die Tools auch durch gleichartige austauschen

Dein Invest

  • einmalig 149€ 

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